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            國內快遞品牌業績年底集體反彈 快遞巨頭幾家歡喜幾家愁?

            時間:2022-04-30 18:14:23    來源:大河網    

            圓通、韻達、德邦先后發布了2021年財報。加之此前已發布財報的中通、順豐、申通、京東等快遞巨頭,2021年國內快遞品牌成績單已完成集結。

            綜合來看,在經歷了去年的快遞“價格戰”和短暫停戰后,多家快遞公司的業績觸底反彈,并在2022年一季度迅速拉升。

            其中,中通快遞2021年全年包裹量達223億件,市場份額擴大至20.6%,連續6年位居行業第一,凈利潤也超過順豐,拿下市占率及盈利“雙料冠軍”。

            年底集體反彈

            快遞巨頭幾家歡喜幾家愁

            去年上半年,快遞市場把“內卷”完美詮釋。中通、圓通、申通、韻達、極兔等快遞公司輪番調低單票價格。最后,相關政府部門介入,各快遞企業單票價格才逐步回升。

            不同快遞品牌在這場“價格戰”中受到的影響不同,順豐、中通、圓通、韻達仍在盈利,但德邦、申通和京東等就沒有那么幸運了。

            財報顯示,圓通去年的營收同比增長29.36%至451.55億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長19.06%至21.03億元,市占率進一步提升至15.28%。韻達快遞2021年的營收也同比增長了24.56%,至417.29億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長5.15%至14.77億元,快遞市場份額達到16.99%。

            順豐2021年全年實現營收2071.87億元,首次突破2000億元大關,較2020年的營收1540億元同比增長34.55%;全年凈利潤約為42.69億元,上年同期凈利潤為73.26億元,同比下降41.73%,這是順豐控股自2018年以來首次出現利潤下滑。

            和順豐凈利潤下滑不同,中通2021年繼續高歌猛進。全年包裹量達223億件,同比增長31.1%,市場份額擴大至20.6%,連續6年位居行業第一。利潤方面,中通不僅領跑通達系,47.55億元的凈利潤甚至超越順豐。

            德邦在過去一年實現了營收增長,但卻是虧損狀態。截至2021年12月31日,德邦股份實現總營收313.59億元,較去年同期上漲14.02%,但凈利潤卻下降198.57%至虧損約2.08億元。

            同病相憐的還有申通。申通快遞披露的2021年業績快報顯示,在報告期內,申通實現營業總收入252.55億元,同比增長17.10%;但歸屬于上市公司母股東的凈利潤虧損9.09億元,同比下滑了2603.16%。

            意欲收購德邦快遞的京東物流,同樣面臨增收不增利的難題。2021年京東物流總收入達1047億元,同比增長42.7%。但利潤表現卻不盡如人意,財報顯示,2021年該公司毛利潤為57.8億元,毛利率為5.5%,較上年度雙雙下滑。同時,2021年該公司凈虧損156.6億元,經調整后虧損12.3億元。

            去年四季度后程發力

            快遞企業盈利能力在修復

            回顧去年一整年,雖然各家快遞公司盈利能力參差不齊,但總體來說,各家的盈利能力在修復。

            以德邦為例,2021年下半年,德邦的毛利率得到逐季修復,第四季度主營業務毛利率為11.82%,環比提升1.58個百分點,同比提升0.28個百分點,凈利潤達到1.15億元,遠高于前三季度。

            圓通快遞盈利能力在去年后半年以來明顯提升。2021年8月至2022年3月,圓通單票價格連續8個月同比正向增長。圓通第四季度凈利潤出現大幅上漲,達到11.49億元,而一、二、三季度的凈利潤分別為3.71億元、2.75億元、3.08億元,第四季度凈利比前三季度之和還要高。

            市占率第二的韻達,2021年第四季度的凈利潤達到了6.96億元,一、二、三季度的凈利潤分別為2.29億元、2.18億元、3.35億元。同樣的情況也發生在順豐。財報數據顯示,順豐2021年四個季度(按順序)扣非歸母凈利潤分別為-11.3億元、6.6億元、8.1億元、15億元,第一季度和第四季度形成了鮮明對比。

            申通同樣在去年年底業績迎來了轉機。在財報中提到,2021年12月份單月市場份額提升至11.25%,創下當時申通市場份額近17個月以來的新高。在經營業績影響說明里,申通稱自2021年四季度起,進一步加強對網點的數據化、精細化、現代化管理,一方面通過優化市場價格政策推動量價齊升,另一方面通過優化考核方式為網點降本增效,同時通過開展新興業務合作為網點賦能增收。

            長期以來,義烏是我國快遞市場的“晴雨表”,也是價格戰的主戰場。以義烏為例,2021年3月,快遞“價格戰”在義烏戰況膠著,最夸張時甚至出現“八毛錢發全國”的惡性競爭,幾乎是在虧本送快遞。

            由于去年上半年的快遞價格戰,不少快遞企業在去年上半年快遞單票收入持續下滑。無序的低價競爭引起了監管重視。隨著義烏等多地政府明確要求企業采取措施,多家快遞公司的快遞業務單票收入從第三季度開始明顯上調,到第四季度更加顯著。

            行業盈利逐步向上

            行業競爭方式迭代升級

            當下,一切拋開盈利談規模的操作,可能短時間內會有所斬獲,但并不能讓人信服。離開價格戰這種“以價換量”的競爭方式,快遞行業還應該有新故事可以講。

            圓通發布的2022年一季度財報顯示,2022年一季度圓通實現營收118.28億元,同比增長32%,歸屬于上市公司股東的凈利潤8.7億元,同比增長134.88%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8.21億元,同比增幅達141.88%。

            今年一季度,韻達營收達到115.5億元,同比增長38.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.47億元,同比增長52%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤則達到了40.5億元,同比增長122.43%。

            就連在2021年虧損9.27億元的申通,也在今年一季度實現了扭虧為盈,凈利潤預計為0.9億元~1.2億元,同比增長200.53%~234.05%。

            上海交通委郵政快遞專委會副主任、快遞行業專家趙小敏認為,快遞“價格戰”已經到了臨界點,再降價也無法提升市場份額,甚至會錯過最后的發展機遇。

            在行業監管趨嚴的背景下,行業內巨頭也在尋求新的利潤增長點。價格戰之后,快遞業盈利逐步向上,行業競爭的方式也出現了變化。

            據了解,韻達已制定了2022年的發展戰略,提出要“打價值戰,不打價格戰,既要增量,也要增潤”的發展目標,并表示要緊抓快遞行業環境發生拐點式變化的戰略機遇期,在獲享標準快遞價格修復市場紅利的同時,還要充分發揮服務領先和時效領先優勢,將倉配協同、增值服務、綠色通道等作為核心大客戶開發、服務分類、產品分層的重要抓手。

            中通快遞集團創始人、董事長兼首席執行官賴梅松在解讀去年二季度業績表現時曾表示,依靠不必要的低價虧損件或以利潤換取短期市場份額增長的做法,既非明智也不可持續。對于2022年經營策略,賴梅松表示,今年以來快遞行業價格持續穩定,中通快遞的策略沒有變化,將繼續保持從“高數量”向“高質量”轉變。

            “監管部門引導行業從惡性競爭到良性發展,快遞價格已經基本回歸理性競爭,快遞企業也正從‘價格戰’向‘價值戰’轉變。所以,今年快遞價格大概率會保持穩定。”賴梅松表示。

            不難看出,“價值戰”如今已然成為行業發展的必要趨勢,成為各大快遞公司改進的重點。“以價換量”的時代是否已經終結?這依然有待市場檢驗。

            標簽: 國內快遞品牌成績單 快遞價格戰 快遞公司業績 快遞公司業績觸底反彈

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